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理财规划师和AFP,CFP的区别是什么
1、AFP、CFP、RFP有3点不同:三者的概述不同:AFP的概述:即金融理财师,指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
2、CFP: (Certified Financial Planner)即国际 金融理财师 、注册金融理财师或者注册理财规划师 金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
3、据我所知CFP,AFP,CPA,CFA的区别和针对性如下:CFP:即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。AFP:是金融理财师证书,AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。
4、RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格,但还是有一定的区别,他们分属不同的协会,迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
5、区别在于AFP是助理金融理财师,而CFP是国际金融理财师。并且在我国只有通过了金融理财标准委员会组织的考试,拿到AFP的证书,才能报考更高等级的CFP证书。对于想要考CFP的考生来说,AFP是必须经历的一道门槛。
6、给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是 AFP是中国的 CFP是世界的 但要拿到CFP必须先有AFP的证书 CFP:注册理财规划师 认证名称Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。
理财师证书(CHFP、RFP、RFC、CFP、AFP、CWM)对比
中国金融教育基金会理财标准委员会(简称金标委)颁发《AFP认证》证书。
RFP:Registered Financial Planner,中文翻译为注册财务策划师,简称RFP。由中国香港注册财务策划师协会推出。AFP:中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度。
都是理财师的证书。相对来说AFP/CFP认证已经被各大银行等金融机构广泛认可并推广,成为金融理财行业内最权威的证书之一。AFP/CFP资格认证已经成为各家银行财富管理及个人理财的岗位资格认证。可以考但是不能进行认证。
CFA金融分析师是含金量最高的,也是最难考的。国际通行。RFP也是国际通行的证书,含金量还行。CFP理财规划师其次,但是这个缩写对应的是不止一个协会的证书。
RFP是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP(Certified Financial Planner )是国际金融理财师,方向主要侧重于金融工作。
CWM报考费用:包括讲义费、学费、考试费及证书费,费用是13000元人民币。CWM证书优势:从事工作方向广泛,可以是私人银行家,金融行业前端从业者,金融行业资产管理部等就业方向。
投资理财师如何给客户做规划
方法趁早努力,开发新客户,大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。
理财师在做财富传规划时应遵循解原则、诚信原则和连续性原则等。
制定保险规划的主要步骤是:确定保险标的、选定保险产品、确 定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户 保险需求和保险标的之后,就应该选择准备投保的具体险种。
这时候,理财师在服务客户的过程中,就要有意识的帮助客户培养合理配置资产的意识:结合自己的实际情况,为自己留出一定备用金,且在遵从“安全、合理”的原则上去投资,尽量避降低自己的损失。
什么是CFP
1、CFP是指国际金融理财师。CFP被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP也被称为金融理财的“黄金标准”。CFP系列资格认证体系由教育,考试,从业经验和职业道德四部分组成,即“4E”认证标准。
2、CFP为国际金融理财师(Certified Financial Planner)的英文简称,是一项面向全球的金融理财行业资格认证。
3、CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。国际金融理财师CFP资格认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
4、cfp是金融理财师(Certified Financial Planner).相关内容如下:金融理财师(Financial Planner)是一种专业从事个人和家庭财务规划的职业。
5、CFP即国际金融理财师,CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,是CFP资格认证体系的较高级别。包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。